太子渡过恒河，路过摩竭提国的京城王舍城，那国人民听说迦毗罗卫国太子出家到此，万人空巷地竟来观瞻。喧哗之声，闻达王宫。

那国国王叫频婆裟罗王，听得这回事，便差人打听太子的所在，差人回报住在城外的般荼婆山，瓶沙王就欢喜地带领臣民，严备车驾，向灵鹫山而来。

却说那灵鹫山是个很大的山，四面有四个小山围绕着：山上花木茂盛，泉水清冽，太子端坐在大树之下、磐石之上。瓶沙王遥见太子相好威仪，不觉肃然起敬，就屏退侍卫，和太子相见。

寒暄既毕，王说：“我听说有人替太子看相，当作统领四天下的圣王；今日见了太子的威容德器，果然名不虚传。太子为何弃了尊位，而苦恼的自放于山野荆棘之中？我愿意让一半的国土给太子分治，或者全部让予，臣事太子也在所不惜；或者让军队给太子自伐别国，都可绍践尊位的呀！”太子答谢道：“大王的好意，使我感谢不已；可是我王位尚且弃若敝屣，哪里会要大王的半国和全国，更何况去征伐夺取别人的国土呢？人生的老病死苦，不是任何高位厚禄所能免除的。所以我为了解脱生死的苦本，并解脱一切人的生死苦本、放弃虚幻的享受，而求真实的解脱。希望大王以正法治国，使万民安乐，那是我所感盼的。”说着就辞谢大王，要去寻访阿罗逻仙。

瓶沙王合掌流泪道：“太子志向远大、悲愿恳切，我也不敢相留，惟愿早成道果，先来渡脱我。”于是默送着太子，到看不到影子，方才回宫。太子渡过尼连河后，再行数十里，遇见两个梵志，各与徒弟们索居在溪边。太子请问他们所修之道，他说：“我们是崇事梵天的（梵天是‘欲界’天上面‘色界’的第一层天，已离男女的情欲，未空身体的形相），以奉拜日月水火为修行的法子。”太子喟然道：“水不常满，火不久热；日出则移，月满则亏。如何妄向迁流变灭的生死法中驰逐寻求呢！”就叹息着走了。

太子行到阿罗逻仙人处，仙人迎了进去，安慰太子道：“你来得很好！我已经知道你的经过情形。你能够这样的抛弃尊荣，及早觉悟，是非常难得的！现在可以安住这里，精勤修道了。”太子听了，非常欢喜，连忙请问了脱生老病死的法门。仙人教他说：“要断生死的根本，先当出家，住在山林寂静处，修戒、学定。”于是把“初禅、二禅、三禅、四禅”及“空处”、“识处”、“无所有处”、“非想非非想处”的四空定、修法和境界，详细地告诉他；而以“非想非非想处”为究竟，以为入得这定，什么境界都没有了，将来上生不是永断生死烦恼的究竟解脱，对他说：“刚才承指教的法门虽然高超，可是仍觉得不是最后自己要找的究竟解脱之法。”

太子更问道：“仙人几时出家修行？现在多少高寿了？”仙人答道：“我在十六岁时就出家修梵行（就是清静之行），到现在经过一百零四年了。”太子心想：“他出家了这样久，所得还只如此。”就要告辞而去。仙人见太子智慧明利、意志坚定，就诚恳地说：“愿太子速成道果，先来渡我。”太子再访迦蓝仙人，他的境界也同阿罗逻相仿，便又辞去。

太子别了两仙人，去求究竟解脱的法门。